Gestione Patrimoniale
La gestione patrimoniale è l’attività principale di SZ & Partners e della quale possiede un know how specifico grazie alla lunga esperienza e alla continua formazione nel settore dei propri dirigenti.
Il patrimonio del cliente è conservato su un conto presso una banca depositaria di sua scelta e sul quale SZ & Partners può operare grazie ad una procura amministrativa che permette unicamente istruzioni d’investimento, escludendo esplicitamente disposizioni patrimomiali.
La gestione viene effettuata con un approccio molto personalizzato ed individuale per ogni singolo cliente, in base ai diversi profili di rischio, orizzonti temporali ed alle differenti situazioni finanziarie e personali. Con un approccio che vuole combinare professionalità, intuito e capacità di ascolto del cliente, la gestione di SZ & Partners si distingue significativamente dai classici “pacchetti” offerti dagli istituti bancari.
Le gestioni di SZ & Partners privilegiano la conservazione del capitale senza per questo rinunciare ad interessanti rendimenti, grazie ad investimenti internazionali e in diverse classi di attivi, pur mantenendo un approccio essenziale e semplice.
Consulenza Intero Portafoglio
Per clienti professionali e istituzionali, SZ & Partners offre un servizio di consulenza sull’intero portafoglio del cliente. Avvalendosi di specifici applicativi informatici propone un’analisi approfondita di portafoglio (redditività, rischio, ecc.) e una reportistica estesa a livello consolidato, raggruppando anche gli attivi amministrati da terzi.
